SpaceX Prepara Mega-IPO de US$ 1,75 Trilhão com Consórcio de Mais de 20 Bancos

A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, está em fase avançada para sua aguardada oferta pública inicial (IPO), que poderá avaliá-la em impressionantes US$ 1,75 trilhão. Fontes familiarizadas com o processo, codinome interno "Projeto Apex", indicaram que a listagem, prevista para junho, contará com a participação de pelo menos 21 bancos, formando um dos maiores grupos de subscrição dos últimos anos em Wall Street.

A complexidade e a magnitude da operação são sublinhadas pela vasta rede de instituições financeiras envolvidas. Gigantes do setor como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup foram designados como coordenadores principais, liderando a operação. Além deles, outros 16 bancos contribuirão com funções complementares, destacando a dimensão do que se espera ser uma das estreias mais acompanhadas do mercado de ações.

A expectativa é que esses bancos atuem junto a uma gama diversificada de investidores, incluindo institucionais, clientes de alta renda e o varejo, operando em diversas regiões geográficas. O recrutamento de um consórcio tão robusto não é inédito em operações de grande porte; exemplos recentes incluem a fabricante de chips ARM Holdings, que trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, e o Alibaba Group, que reuniu um grupo de tamanho similar para sua estreia recorde em 2014.

Apesar do avançado estágio dos preparativos, as fontes ressaltam que o plano pode sofrer alterações e que outros bancos ainda podem ser incluídos no processo. Procurada para comentar, a SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente. Bancos como Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo também se recusaram a comentar, mantendo o sigilo sobre a operação ainda não pública.

Referência: Informações adaptadas de G1.