BRF sela parceria com fundo da Arábia Saudita e prepara Sadia Halal para IPO

A BRF anunciou a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias para consolidar uma parceria estratégica com o fundo soberano da Arábia Saudita. O objetivo central da movimentação é a estruturação da Sadia Halal, plataforma de produção e distribuição da companhia no Oriente Médio, visando a realização de uma oferta pública de ações (IPO) a partir de 2027.

Investimento Bilionário e Estrutura de Ativos

Para viabilizar a operação, a BRF aportará US$ 2,07 bilhões em ativos. Este montante engloba fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de empresas de distribuição operando no Catar, Kuwait, Omã e nos próprios Emirados Árabes e Arábia Saudita, incluindo a operação de exportações diretas para a região.

Cronograma Financeiro e Participação

De acordo com o acordo, a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo saudita, deverá elevar sua participação na parceria para 20% até o fim do primeiro semestre do próximo ano ou até a data do IPO. Existe, ainda, a possibilidade de a HPDC atingir uma fatia de até 40% do negócio.

O fluxo financeiro prevê que a HPDC contribua com US$ 24,3 milhões no fechamento do contrato e US$ 73,1 milhões até dezembro de 2026. Adicionalmente, até junho de 2027, a empresa deverá adquirir ações da Sadia Halal no valor de US$ 170,5 milhões através de transações secundárias.

A iniciativa visa consolidar a Sadia Halal como uma plataforma global de referência em alimentos com certificação halal, condicionando a abertura de capital às condições de mercado e exigências regulatórias aplicáveis.

Referência: Informações adaptadas de G1.